Alors que la fin de l’année approche avec des risques importants pesant sur la croissance économique mondiale, les investisseurs se demandent comment se positionner correctement pour atténuer les risques et maximiser les rendements. ActivTrades partage avec vous dans cet article 5 conseils de trading qui vous aideront à adopter de bonnes habitudes durant cette période de trading difficile.
1. Prendre en compte l’évolution de l’environnement macroéconomique et les perspectives de croissance
Dans tout processus d’investissement, il est essentiel de savoir quelle phase du cycle économique et du cycle boursier domine.
Le niveau général de l’activité économique évoluant par phases successives d’expansion et de ralentissement, il est aisé de comprendre que tous les secteurs d’activité et toutes les classes d’actifs ne réagiront pas de la même manière lors de ces différentes phases.
Par exemple, des valeurs défensives, comme Danone ou Carrefour, seront un choix plus pertinent en cas de ralentissement économique. Il s’agit généralement d’entreprises dont la croissance n’est pas liée aux cycles économiques et dont les produits ou services sont nécessaires au quotidien, comme l’alimentation, la boisson, l’électricité, la gestion des déchets ou la santé.
À l’inverse, les valeurs cycliques et de croissance comme Apple, LVMH ou Tesla seront des options plus attractives en période de boom et de forte croissance du marché.
Ainsi, en tenant compte de l’environnement macroéconomique et des perspectives de croissance générale, vous pouvez prendre de meilleures décisions de trading et optimiser votre allocation de portefeuille en fonction du cycle économique.
2. Être préparé à faire face aux fortes baisses des marchés et à une volatilité des prix importante
Investir sur les marchés boursiers s’accompagne toujours de périodes de forte baisse des prix et de pertes potentielles pour les commerçants et les investisseurs. Ce n’est en aucun cas une issue fatale. En effet, les pertes font partie intégrante de toute activité de trading et vous devez les accepter.
Lorsque l’environnement macroéconomique se dégrade et que les perspectives de croissance sont sombres, les investisseurs sont beaucoup plus sensibles aux nouvelles économiques ou aux statistiques sur la croissance, l’inflation, l’emploi ou encore la politique monétaire.
Leurs émotions prennent souvent le dessus, entraînant souvent des mouvements de prix impressionnants. Vous devez donc apprendre à reconnaître ces moments de forte volatilité afin de les éviter ou d’en profiter.
Assurez-vous également que vous contrôlez toujours votre niveau de risque et que votre profit est toujours supérieur à vos pertes. De plus, il est primordial d’apprendre à maîtriser ses émotions dans son trading pour éviter qu’elles ne prennent le dessus et n’affectent négativement vos résultats boursiers.
C’est pourquoi se préparer à de telles configurations (marché baissier et forte volatilité) permet de mieux gérer le risque pesant sur ses positions et d’être plus discipliné.
3. Apprendre à trader tous les mouvements de prix
Il n’est pas rare que les plans de trading ne s’adaptent généralement qu’à une seule condition de marché et à une seule configuration de trading.
Bien qu’une stratégie de trading puisse produire de très bons résultats sur des marchés à faible volatilité ou sur des marchés qui évoluent dans une bande passante, elle peut ne pas fournir des signaux aussi pertinents lorsque les prix augmentent ou baissent fortement.
Par conséquent, il est préférable d’avoir une stratégie de trading qui vous permette de vous adapter à de nombreuses situations de marché. En effet, il serait préférable d’avoir des stratégies de trading différentes selon les configurations de marché qui peuvent se présenter. Vous pouvez profiter de tous les mouvements de prix : tendance forte, volatilité croissante, prix en baisse, accélération à la hausse, trading latéral, etc.
Les investisseurs ont tendance à toujours profiter des hausses de prix. Cependant, il est important de savoir que certains produits financiers dérivés, tels que les CFD ou Contracts for Difference, Turbos ou Options, permettent de profiter de la baisse des prix.
Pour rappel, court-circuiter les marchés via un CFD consiste à emprunter un actif financier à votre courtier via votre plateforme de trading pour le revendre sur les marchés et le racheter plus tard à un prix inférieur. Vous restituez donc l’actif à votre courtier en valeurs mobilières et conservez la différence de valeur entre l’ouverture et la clôture de votre position en tant que profit avec une bonne anticipation. Au lieu de subir les baisses de prix, vous pouvez en profiter. Mais en cas de mauvaise anticipation, vous perdrez.
4. Bien diversifier votre portefeuille boursier et optimiser votre allocation d’actifs
La diversification de portefeuille est un concept clé du marché boursier. Il vous permet d’adopter une stratégie pour limiter votre risque en investissant dans des actifs qui ne sont pas corrélés positivement, c’est-à-dire qui n’évoluent pas forcément dans le même sens.
Il est donc important d’investir dans différents secteurs d’activité lorsque vous investissez dans des actions afin de répartir au mieux votre risque. Mais il est également important d’investir dans différentes classes d’actifs, comme les obligations, les matières premières, les devises, les indices boursiers ou encore les crypto-monnaies.
Il est également intéressant non seulement de se concentrer sur la zone géographique que vous connaissez le mieux, comme la France ou l’Europe, mais d’investir dans d’autres parties du monde. Vous pouvez également investir dans des devises autres que l’euro.
En fait, chaque partie du monde est confrontée à des défis et à des perspectives de croissance différents, ce qui vous expose à des pays ou à des devises qui n’offrent pas le même rapport rendement/risque. De plus, les événements mondiaux n’affectent pas les pays de la même manière.
Vous devez également envisager différents produits financiers en fonction de votre stratégie et de votre style de trading (scalping, day trading, swing trading, position trading, arbitrage, hedging, etc.). Parmi les plus connus figurent les ETF, les options, les warrants, les turbos et les nombreux CFD que propose ActivTrades.
5. Analyser objectivement vos positions pour planifier les rééquilibrages nécessaires
Maintenant que vous savez qu’il est important de prendre en compte la situation macroéconomique dans son ensemble, de vous préparer aux périodes d’instabilité boursière, de savoir profiter de tous les mouvements de cours et de diversifier vos investissements, vous devez vous assurer que tous de ces critères sont pris en compte dans la composition actuelle de votre portefeuille.
Pour cela, vous devez prendre du recul et être objectif sur l’état de vos fonctions par rapport à votre profil, mais aussi par rapport à vos objectifs, ainsi qu’à la situation générale analysée. Cela vous aidera à déterminer la meilleure façon de rééquilibrer vos investissements.
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